Rekordfelület áttekintése

Ez az útmutató bemutatja a rekordok kezelőfelületének alapvető funkcióit.

Új rekord felvétele

Új rekord felvételéhez kattintson a modul jobb felső sarkában található kék, + (plusz) jellel ellátott gombra:

Olvasó és Szerkesztő mód

Amikor megnyit egy meglévő rekordot, az alapértelmezetten Olvasó módban jelenik meg. Ebben a módban a rekord adatai nem módosíthatók. A szerkesztéshez át kell váltania Szerkesztő módba.

Szerkesztő módba váltás módjai:

1. Kattintson a rekord felső sávjának jobb oldalán található kapcsolóra:

2. Használja a CTRL + E billentyűkombinációt.

Vizuális jelzések Szerkesztő módban

Szerkesztő módban a rendszer különböző színekkel és jelzésekkel segíti a tájékozódást és a hibák azonosítását:

• Sárga háttér: A mező kitöltése kötelező.

Amíg nincs minden kötelező mező kitöltve, a Mentés gomb sárgás árnyalatú.

• Piros keret: A mező kitöltése hibás. A hiba leírása a mező alatt jelenik meg.

Amíg hiba van a kitöltésben, a Mentés gomb pirosas árnyalatú.

• Szürke mező és címke: A mező nem szerkeszthető (pl. számított érték, vagy nincs hozzá jogosultsága).

Mentés és Státuszváltás

A rekord mentése vagy státuszának módosítása a jobb felső sarokban található gombbal történik. A gomb felirata és színe az aktuális állapottól függően változik.

• Szürke gomb: Nincs módosítás a rekordban, vagy a módosítások még nem menthetők (pl. kezdeti állapot).
• Kék gomb (pl. “Mentés”): Történt módosítás, és a rekord a jelenlegi állapotában (vagy az aktuális státuszban) menthető. Mentés gyorsbillentyű: CTRL + S
• Sárga gomb: Történt módosítás, de hiányzik legalább egy kötelező mező kitöltése.
• Piros gomb: Történt módosítás, de valamilyen kitöltési hiba vagy üzleti logikai ütközés van.
• Egyéb szín/felirat (pl. “Engedélyeztetés”): Státuszváltás van folyamatban (lásd később).

A gomb pontos viselkedéséről és a színek jelentéséről lásd még: Vizuális jelzések Szerkesztő módban.

Rekord menü gomb (⋮)

A Mentés (vagy státuszváltás) gomb mellett, a jobb felső sarokban található a Rekord menü gomb (három függőleges ponttal jelölve).

Ez a menü általában az alábbi állandó műveleteket tartalmazza:

• Archiválás / Törlés:

• Archiválás: Akkor használatos, ha a rekordra már hivatkoznak más rekordok. Az archivált rekord megmarad az adatbázisban (a hivatkozások miatt), de általában rejtetté válik a listákban és keresésekben. A végleges törléshez előbb a rá mutató hivatkozásokat kell megszüntetni.

• Törlés: Akkor lehetséges, ha a rekordra még nem hivatkozik más rekord. Ez a művelet véglegesen eltávolítja a rekordot az adatbázisból.

• Másolat létrehozása: Létrehoz egy új rekordot az aktuális rekord adataival megegyezően.

Ezen felül a menü – a modul típusától és a rekord aktuális státuszától függően – tartalmazhat egyéb, specifikus menüpontokat is (pl. NAV adatlekérés, Exportálás, Státuszváltás kezdeményezése - a teljesség igénye nélkül).

Státuszváltás

Bizonyos rekordok munkafolyamatokat követnek, amelyeket különböző státuszok (pl. Piszkozat, Engedélyezésre vár, Jóváhagyva, Elutasítva) jelölnek. A státuszváltást általában a Rekord menüből lehet kezdeményezni.

1. Kezdeményezés: Válassza ki a kívánt státuszváltást jelölő menüpontot (pl. Engedélyeztetés, Jóváhagyás).

2. Ellenőrzés és Mentés: A státuszváltás kezdeményezése után a jobb felső sarokban lévő gomb felirata és funkciója megváltozik (pl. Engedélyeztetés mentése). A rendszer ilyenkor már nem (csak) az adatok általános menthetőségét ellenőrzi, hanem azt is, hogy a cél státusz feltételei teljesülnek-e.

Példa: Egy bejövő számla menthető számlakép nélkül is, de Könyvelve státuszba csak akkor léptethető, ha a számlakép már csatolva van. Ha a kép hiányzik, a státuszváltás mentésekor a rendszer hibát jelez (“Számlakép csatolása kötelező”), míg egy sima mentést engedélyezne.

Státusz váltáskor a mentés gombon jelenik meg az új státusz neve.

Visszavonás: Ha a státuszváltást mégsem szeretné végrehajtani a mentés előtt, általában a Rekord menüben talál egy opciót a kezdeményezés visszavonására.

Kapcsolatok Panel

A rekordfelületen tetején megjelennek az aktuális rekordhoz kapcsolódó más rekordok, amelyek erre a rekordra hivatkoznak (pl. egy szerződéshez kapcsolódó számlák). A hivatkozásra kattintva egy új tabon megjelennek azok a rekordok, melyek hivatkoznak erre.